Mit orgaMAX können Sie Ihre Geschäftsentwicklung nach vielen unterschiedlichen Kriterien gruppieren, sortieren und analysieren. Im Arbeitsbereich „Listen & Statistiken“ stehen Ihnen dafür fertige Auswertungen zur Verfügung:
Wichtigste Datengrundlage für die Umsatz- und Gewinnbetrachtungen sind die steuerlichen Kategorien, die Sie Ihren Zahlungsvorgängen im Arbeitsbereich „Finanzen > Zahlungen Bank/Kasse“ zuordnen.
Mit den Steuer-Auswertungen erfüllen Sie zwar in erster Linie die Anforderungen des Finanzamts. Die Inhalte Ihrer Steuerbuchungen können Sie aber auch für die innerbetriebliche Auswertung Ihrer Leistungsfähigkeit und Ihres Unternehmenserfolgs einsetzen:
Mit orgaMAX erledigen Selbstständige und kleine Unternehmen bei Bedarf ihre laufenden steuerlichen Pflichten – insbesondere ...
Zu finden sind die „Steuer-Auswertungen“ im Arbeitsbereich „Finanzen“:
Besonders praktisch: Im Arbeitsbereich „Finanzen > Zahlungen Bank/Kasse“ ordnen Sie einzelnen Zahlungsvorgängen in einem Aufwasch ...
Damit ist die steuerliche Buchführung in den allermeisten Fällen auch schon erledigt! Um alles andere (z. B. Steuererklärungen und Voranmeldungen) kümmert sich die Software. Falls Sie mit einem Steuerberater zusammenarbeiten, können Sie Ihre vorbereiteten Buchhaltungs-Daten zudem über eine elektronische Schnittstelle an Ihre Steuerkanzlei übermitteln.
|
Bitte beachten Sie: Wie genau Sie Ihre Umsätze, Einnahmen und Ausgaben für Ihre Steuererklärungen differenzieren müssen, hängt von Art und Größe Ihres Unternehmens ab. orgaMAX stellt Ihnen unter „Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Einstellungen Buchhaltung“ im Abschnitt „Allgemeine Einstellungen“ gleich drei verschiedene „Arten der steuerlichen Verbuchung“ zur Verfügung:
Welche dieser Varianten die für Ihre Zwecke passende ist, erfahren Sie bei Ihrem Steuerberater. |
|
Lektüretipps: Ausführlichere Informationen zu den „Steuer-Auswertungen“ bieten die folgenden orgaMAX-Grundlagenbeiträge: |
Wenn Ihre Einnahmen und Ausgaben passenden Steuer-„Kategorien“ zugeordnet sind, können Sie die Steuer-Auswertungen auch zur innerbetrieblichen Analyse Ihres Unternehmenserfolgs einsetzen. Im orgaMAX-Arbeitsbereich „Finanzen“ finden Sie ...
Unter „Office > Übersicht“ werden die wichtigsten betrieblichen Kennzahlen und Diagramme zudem im orgaMAX-Dashboard zusammengefasst:
Darüber hinaus stellt orgaMAX Ihnen im Arbeitsbereich „Listen & Statistiken“ zahlreiche fertige Auswertungen auf Basis Ihrer Stamm-, Vorgangs- und Steuerdaten zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem ...
Mithilfe von Flex-Diagrammen lassen sich verschiedenen Analyse-Parameter zudem auf vielfältige Weise miteinander kombinieren.
Datenauswertungen auf Basis der Steuerbuchungen fördern bereits eine Menge aufschlussreiche Informationen zutage. Im Monats- und Jahresvergleich lassen sich zudem Tendenzen und Entwicklungen ablesen. Spezifischere innerbetriebliche Auswertungen sind aufgrund der starren Steuerkriterien jedoch nicht möglich. Deshalb gibt Ihnen orgaMAX zusätzliche Analyse-Ebenen an die Hand, bei deren Ausgestaltung Sie völlig freie Hand haben.
Vorweg jedoch ein wichtiger Hinweis:
Die weitgehende rechtliche Freiheit bei internen Marketing-, Umsatz, Kosten- und ähnlichen Auswertungen hat einen Haken: Auf Dauer aussagekräftig sind die Analyse-Werkzeuge nur dann, wenn die zugrundeliegenden Kategorien, Merkmale und sonstigen Kriterien über den Beobachtungs-Zeitraum (möglichst) unverändert bleiben. Anderenfalls ändern Sie die Bezugsgrundlage und vergleichen letztlich Äpfel und Birnen.
Beim Zusammenstellen der Auswahllisten von Kunden- und Artikelkategorien, Akquisitionsquellen und Auftragsarten sollten Sie daher möglichst weitblickend vorgehen. Da sich der Informationsbedarf im Laufe der Zeit ändern kann, lässt orgaMAX nachträgliche Anpassungen der Auswertungskriterien trotzdem zu.
| Praxistipp: Falls Sie keine Erfahrung mit betriebswirtschaftlichen Auswertungen haben, fragen Sie am besten bei Ihrem Steuerberater oder Ihrem Buchführungs-Dienstleister nach. |
Neben den steuerlichen Kriterien können Sie Ihren Aufträgen, Artikeln, Kunden und Interessenten in der Stammdaten-Verwaltung weitere Merkmale zuordnen. Unter „Stammdaten > Kleinstammdaten“ pflegen Sie unter anderem die Auswahllisten für folgende Eigenschaften:
Die jeweiligen Eigenschaften ordnen Sie anschließend einmalig den betreffenden Stammdaten zu:
Weitere „Artikelmerkmale“ können Sie im Register „Sonstiges“ mit Ihren Waren und Dienstleistungen verknüpfen.
| Bitte beachten Sie: Die Auswahllisten „Kundenkategorie“ und „Quelle“ stehen Ihnen auch in der Interessentenverwaltung zur Verfügung. Auf diese Weise lassen sich potenzielle Geschäftspartner von vornherein kategorisieren und die Erfolge von Akquisitionskanälen konsequent tracken. |
| Praxistipp: Sie arbeiten mit einer großen Artikel- und / oder Kundendatenbank und möchten nachträglich sehr vielen Datensätzen auf einen Schlag passende Kategorien zuordnen? Dann ist die manuelle Kategorien-Zuordnung unter Umständen sehr zeitaufwendig. In solchen Fällen lohnt sich ein Blick auf den Praxistipp „Komfortable Massenänderungen an orgaMAX-Stammdaten“. Falls Sie Unterstützung beim dort vorgestellten Daten-Export und Re-Import brauchen, hilft der orgaMAX-Anpassungsservice gern weiter. |
Ganz gleich, auf welchem Weg Sie Ihre Stammdaten anpassen: Mit der einmaligen Kategorien-Zuordnung sind die Voraussetzungen für artikel- und kundenbezogene Auswertungen erfüllt. Dazu zählen zum Beispiel die folgenden „Listen & Statistiken“:
Bleiben noch die auftragsbezogenen Kategorien, mit deren Hilfe Sie Ihre Aufträge nach bestimmten Kriterien zusammenfassen und / oder sie übergeordneten Geschäftsbereichen zuordnen.
Die eigentliche Auswahlliste füllen Sie wiederum unter „Stammdaten > Kleinstammdaten > Auftragsarten“ mit Werten Ihrer Wahl. So könnte zum Beispiel ein IT-Dienstleister seine Aufträge nach Tätigkeitsfeldern kategorisieren, sofern sich deren Zuordnung nicht bereits aus der Artikeldatenbank ergibt:
Oder denken Sie an einen Händler, der dieselben Waren über verschiedene Vertriebskanäle verkauft – beispielsweise über ...
| Bitte beachten Sie: Anders als Kunden- und Artikelkategorien lassen sich solche Differenzierungen nicht in den Stammdaten „fest verdrahten“. Die Auftragsart muss vielmehr im Vorgang festgelegt werden. |
|
Praxistipp: Das dazugehörige Auswahlfeld finden Sie am rechten Rand der „Eingabemaske“ aller Verkaufsvorgänge (Angebote, Aufträge und Rechnungen): |
Sofern Sie Ihre Vorgänge auf diese Weise konsequent den passenden Auftragsarten zuordnen, stehen Ihnen unter „Listen & Statistiken“ in den folgenden Bereichen auftragsbezogene Auswertungen zur Verfügung:
Für Ihre betriebliche Kosten- und Leistungsrechnung brauchen Sie noch deutlich mehr Flexibilität? Kein Problem: Mit den ...
... stehen Ihnen vielseitig nutzbare Instrumente fürs interne Rechnungswesen zur Verfügung. Dabei handelt es sich – zusätzlich zur steuerlichen Kategorisierung von Geschäftsvorfällen – um zwei komplett eigenständige Gliederungs- und Analyseebenen. Mit deren Hilfe durchleuchten Sie die Entwicklung und Wirtschaftlichkeit ...
In einem der nächsten orgaMAX-Praxistipps stellen wir die „Kosten- / Erlösarten“ und „Verwendungen“ einmal etwas ausführlicher vor: Stay tuned!